上星期四我给大家写了一篇文章叫《救市政策应该一口气猛出》，而这几天圈内一篇叫《Too little too late》的文章传播挺广的。我俩要表达的意思都是一样的：当市场信心严重低迷的时候，不能只是不断地出台一些小政策，必须沉疴下猛药实施一揽子政策，只有这样才能赢回市场的信任。
97年的日本，08年的美国都有前车之鉴，我想给大家做个视频详细介绍当年的故事，但视频组的同事已经提前回家过年了，只能等年后了。说到提前回家过年，大家的感觉都是今年提前回家过春节的人数比以前多。往年提前一点坐高铁回家，人还不多的。今年很多人都提前回家，结果就都撞上了。
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还有一种可能是，这两年居民消费力下降不少，原本选择坐飞机的消费降级到坐高铁了。虽然坐高铁比坐飞机的时间长2-3倍，但可以节省50%左右的费用。今年舍不得坐飞机回家过年的人多了，高铁就变得更拥挤了。
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提前过年的时间迟早，其实也是经济的晴雨表。当公司没项目，当工厂没订单，自然就提前放假。类似的新闻报道也不是最近才有，去年就一直有传纺织厂、钢铁厂提前放年假，到2024年2月17日才复工。最近也有朋友跟我说，他那边的工厂比往年提前了10天放假。
最让我怀念还是2021年的春节，我还记得当时大量海外订单涌进国内。为了应对纷至沓来的海外订单，很多制造业工厂缩短假期并且启动春节假期招工计划。春节假期只放四天（除夕到初三），愿意在初四就回到工厂工作的员工可以享受双倍工资和额外的返岗红包。当年我回老家给长辈拜年，有很多年轻人都不在，一问都说是初四之后就回去上班了。
往年，很流行春节假期期间回老家看房子，因为平时大家都忙于工作，很难有时间回老家，想在老家置业就只能趁着长假期了。而今年这样的情况可能会大幅下降，一是老家的房价跌得大家都害怕了，二是现在还有能力买房的人可能进一步下降。考虑到2023年初YQ放开后那一波小阳春，2023年数据基数比较高，今年前几个月同比数据可能会比较难看。
为了能够进一步刺激房地产市场复苏，赶在春节前，广州、苏州、上海等高线城市都放松了房地产限购，不知道对低线城市的需求会不会造成抽血式打击。年后回来需要重点跟踪观察数据变化。
年关将至，唉，真的太难了。
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说到房地产，国际货币基金组织（IMF）2月2日公布了我们的经济年度报告。报告预测如果房地产开发企业的整理和重组等措施缓慢，2024-2025年的实际经济增长率有可能跌破4%。城市家庭的增长速度等放缓，报告中推算称“购买新建住宅的需求今后10年可能会减少35%-55％”。
IMF重新上调了2024年我们GDP增长预测，去年10月预测2024年GDP增长为4.2%，如今上调到4.6%。但IMF重点提醒，我们的经济和政府财政一直依赖房地产市场。如果房地产市场比预期进一步萎缩，各类投资需求都将会下滑。IMF预测2025的GDP增长率为4.1%，并特别提醒增速未来有进一步下修的可能。
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股市没啥好说的，依然是中小盘股流动性崩盘，进而带崩大盘的情况。如果不是周五收盘前半小时郭佳队狂买沪深300ETF，千股跌停应该要出现的。而就算郭佳队出手护住了指数，大部分人也只是赚了指数不赚钱。
股票的财报业绩感觉也没啥好解读的。我手上一只股票，上周公布业绩快报同比+22.93%。2023年受到行业中期调整叠加反F影响，行业需求订单推迟兑现的情况下仍然实现了正增长，这样的情况在两年前怎么也值一个涨停。然而上周第二天开盘直奔-5%，跟着市场流动性一块崩溃。如今，20%增长也不如3%的股息率。
节前4天成交清淡，如无意外，都是看郭佳队独战五大K头的表演秀。
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