久期财经讯，中华人民共和国(香港特区政府)(The Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People’ s Republic of China，简称“香港特区政府”，穆迪：Aa3 ，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定)发行Reg S、以欧元计价的固定利率高级无抵押、数码原生绿色票据。 (PRICED)
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
条款如下：
图片来源于网络，如有侵权，请联系删除
发行人：中华人民共和国(香港特区政府)
发行人评级：穆迪：Aa3，标普：AA+ 稳定，惠誉：AA- 稳定
预期发行评级：AA+/AA-(标普/惠誉)
发行规则：Reg S
发行类型：固定利率、高级无抵押、数码原生绿色票据，归属于发行人的2000亿港元全球中期票据计划
发行规模：8000万欧元
期限：2年期
最终指导价：MS+60bps区域
息票率：3.50%
收益率：3.614%
发行价格：99.781
交割日：2024年2月7日
到期日：2026年2月7日
资金用途：根据该计划发行的债券收益将专门用于属于发行人绿色债券框架(不时修订)下的一个或多个“合格类别”项目的融资和/或再融资。这些项目被定义为在绿色债券框架下的“合格项目”，将提供环境效益并支持中国香港特区的可持续发展
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;香港特区法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：东方汇理、汇丰银行、中国银行(香港)、高盛亚洲、工银亚洲、瑞银集团
分布式分类账技术平台名称：HSBC Orion
分布式分类账技术平台提供：汇丰银行
联席绿色结构银行：东方汇理、汇丰银行
清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
ISIN： HK0000963287